022上半年，在消費個(gè)性化和品牌多樣化的趨勢下，以“快”和“時(shí)尚”著(zhù)稱(chēng)的快時(shí)尚品牌，經(jīng)歷了一段艱難的時(shí)光。
據網(wǎng)絡(luò )不完全統計，2022上半年，包括優(yōu)衣庫、UR、MUJI、I.T、C&A、FOREVER 21、GAP、ZARA在內的8個(gè)快時(shí)尚品牌，在內地共新增54家門(mén)店（不含升級重裝門(mén)店）。
與2021上半年126家相比，2022上半年開(kāi)店量降幅達57%，與前6年數據相比，僅僅比疫情首年的2020年同期有所增長(cháng)，而較疫情前則是大幅下降。
2022上半年快時(shí)尚品牌在中國內地拓店明顯收縮，雖然疫情使得快時(shí)尚品牌在中國市場(chǎng)的生存和發(fā)展變得更加艱難，但快時(shí)尚品牌也在積極調整策略，以求突破。
優(yōu)衣庫以30家新店領(lǐng)跑，
FOREVER 21第三度回中國開(kāi)店
2022年上半年，優(yōu)衣庫新增30家門(mén)店，是開(kāi)店數量最多的快時(shí)尚品牌；緊隨其后的是UR，以9家新店位列第二；MUJI和I.T居第三、第四，前者新開(kāi)7家門(mén)店和后者新開(kāi)4家門(mén)店；C&A、FOREVER 21、GAP、ZARA各開(kāi)1家新店，其中FOREVER 21第三度重回中國，全國首家線(xiàn)下旗艦店于6月18日在江蘇泰州靖江印象城正式開(kāi)業(yè)。
從2016年至2022年間的拓展情況來(lái)看，日本品牌優(yōu)衣庫和MUJI每年拓店情況相對平穩，歐美品牌GAP、ZARA、C&A、H&M在疫情3年間，開(kāi)店數量大幅下降至0~2家，其中：
優(yōu)衣庫數年來(lái)保持著(zhù)較為穩定的拓店數量，2022年上半年新增加了30家門(mén)店，領(lǐng)跑同類(lèi)品牌；
UR、MUJI開(kāi)店數量均較去年上半年下降過(guò)半，而較前幾年相比，浮動(dòng)幅度較??；
C&A上半年新開(kāi)1家門(mén)店，除去年上半年加速開(kāi)店外，近7年拓店均維持在5家以下；
GAP近5年上半年拓店數量均超過(guò)10家，今年僅開(kāi)出1家新店，主要歸因于GAP集團正在向電商和非商場(chǎng)線(xiàn)下門(mén)店結合的商業(yè)模式轉型。
H&M、MJstlye上半年沒(méi)有開(kāi)新店，而ZARA僅開(kāi)設1家新店。
華東區域最受寵，
華中區域次之
從區域分布來(lái)看，2022年上半年快時(shí)尚品牌內地新店數量仍由華東區域領(lǐng)銜；華中區域、華南區域緊隨其后；其余區域開(kāi)店數量均在10家門(mén)店以下。
華東區域共吸引6個(gè)品牌加碼布局，主要分布在江蘇和浙江，共新增20家門(mén)店。其中，優(yōu)衣庫有13家，MUJI有3家，FOREVER 21、GAP、I.T、UR各開(kāi)1 家。
其次是華中區域，同樣吸引了6個(gè)品牌入駐，共14家新店，其中8家位于湖北，各有3家分別位于河南和湖南。
華南區域以10家門(mén)店緊跟華中區域之后，有4個(gè)品牌布局新店。其中，廣東省有6家，海南和廣西各有2家。從品牌分布來(lái)看，優(yōu)衣庫門(mén)店有5家，占比50%。
西南區域、東北區域、華北區域各新增7家、2家、1家門(mén)店。西南區域新店主要位于四川和云南，東北區域2家新店分布在沈陽(yáng)、哈爾濱；華北區域一家門(mén)店位于北京。
商業(yè)準一線(xiàn)城市競爭最激烈，
武漢位居榜首
從城市商業(yè)線(xiàn)級分布來(lái)看，商業(yè)準一線(xiàn)城市是快時(shí)尚品牌優(yōu)先選擇項，2022上半年新增14家門(mén)店，占比26%；其次是商業(yè)三線(xiàn)城市，新增13家，占比24%。于城市來(lái)看，武漢有7家門(mén)店入駐，成為最受快時(shí)尚品牌歡迎的城市。
說(shuō)明：城市商業(yè)線(xiàn)級是贏(yíng)商大數據綜合城市發(fā)展基礎水平、商業(yè)發(fā)展規模、商業(yè)檔次、商業(yè)人氣及商業(yè)未來(lái)潛力等因素，對城市商業(yè)發(fā)展程度評估的等級性劃分，共劃分為六個(gè)等級。
商業(yè)一線(xiàn)城市新增拓店數量為9家，占比約17%。其中上海以3家門(mén)店居榜首，集合了2家優(yōu)衣庫和1家I.T，深圳以2家UR，成都以1家優(yōu)衣庫、1家UR并列第二。
商業(yè)準一線(xiàn)城市新增拓店數量13家。其中，武漢一家獨大，吸納了7家門(mén)店，鄭州、杭州各有2家門(mén)店，是較受快時(shí)尚品牌歡迎的城市。
商業(yè)二線(xiàn)城市新增拓店數量10家，其中7家為優(yōu)衣庫。10家門(mén)店分布在無(wú)錫、常州、溫州、昆明、哈爾濱、青島、長(cháng)沙7個(gè)城市。
商業(yè)三線(xiàn)城市新增拓店數量13家，其中有6家優(yōu)衣庫，3家MUJI。13家門(mén)店分別位于金華、中山、南寧、泰州、臺州、珠海等10個(gè)城市。
商業(yè)四線(xiàn)城市、商業(yè)五線(xiàn)城市共有8家新店，分布于荊門(mén)、淮南、湘潭、宜賓、瀘州等8個(gè)城市。
從上述數據可以看出，商業(yè)準一線(xiàn)城市、商業(yè)三線(xiàn)城市是快時(shí)尚重點(diǎn)布局的城市，其次是商業(yè)一線(xiàn)城市、商業(yè)二線(xiàn)城市。從開(kāi)店數量最多的優(yōu)衣庫來(lái)看，商業(yè)準一線(xiàn)門(mén)店數量最多，達8家；其次商業(yè)二線(xiàn)城市、商業(yè)三線(xiàn)城市，各有7店門(mén)店。開(kāi)店數量第二多的UR，則聚焦于商業(yè)一線(xiàn)城市和商業(yè)準一線(xiàn)城市，兩者門(mén)店數量占比達67%。
連鎖購物中心
日本快時(shí)尚品牌“最 愛(ài)”入駐
2022上半年，萬(wàn)達廣場(chǎng)、吾悅廣場(chǎng)、萬(wàn)象系、龍湖天街、步步高廣場(chǎng)系列購物中心共吸納了近半數量的優(yōu)衣庫和MUJI新店，成為日本快時(shí)尚品牌“最 愛(ài)”入駐的連鎖購物中心。
具體來(lái)看，共有14家優(yōu)衣庫和3家MUJI入駐上述連鎖購物中心。其中，有3家優(yōu)衣庫和2家MUJI入駐萬(wàn)達廣場(chǎng)，4家優(yōu)衣庫入駐吾悅廣場(chǎng)，各有3家優(yōu)衣庫入駐萬(wàn)象系購物中心及龍湖天街，有1家優(yōu)衣庫及1家MUJI門(mén)店入駐步步高廣場(chǎng)。
渠道縮減
快時(shí)尚品牌步入深度調整期
上半年快時(shí)尚品牌，除優(yōu)衣庫外，整體門(mén)店呈收縮趨勢。疫情固然使得快時(shí)尚品牌在中國市場(chǎng)的生存和發(fā)展變得艱難，但回溯這些品牌近幾年在中國市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程，撤店、縮減與退離是籠罩在快時(shí)尚行業(yè)的關(guān)鍵詞。
事實(shí)上，自2016年起，快時(shí)尚品牌次第退出中國市場(chǎng)。英國高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中國；Forever21在2019年4月宣布退出中國。
新冠疫情三年間，更多國際快時(shí)尚品牌步入深度調整期：
2020年3月，GAP旗下Old Navy宣布退出內地；
2020年9月，荷蘭快時(shí)尚品牌C&A宣布正式出售其中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)給私募股權公司中科通融；
2021年1月,Bershaka,Pull&Bear和Stradivarius關(guān)閉在中國所有實(shí)體門(mén)店。2022年7月31日起，三個(gè)品牌電商渠道關(guān)閉，標志著(zhù)三個(gè)品牌全線(xiàn)退出中國市場(chǎng)。
仔細觀(guān)察不難發(fā)現，主打低價(jià)的快時(shí)尚品牌，產(chǎn)品質(zhì)量常被吐槽，且同質(zhì)化十分嚴重。分析普遍認為，退出中國市場(chǎng)正是快時(shí)尚品牌轉變戰略布局的舉措之一，而消費者的心態(tài)變化、流行趨勢的變化和電商崛起，這三者則是促使它們調整策略的根本原因。
一方面，發(fā)達、便捷的電商平臺能夠提供更多物美價(jià)廉的服飾產(chǎn)品，快時(shí)尚品牌不再是優(yōu)先之選；另一方面，隨著(zhù)千禧一代與Z世代成為中國的主力消費人群，他們愈發(fā)追求品質(zhì)和個(gè)性化需求，而快時(shí)尚模式?jīng)Q定了品牌需要大批量復制時(shí)尚元素，這本身已與“個(gè)性”背道而馳，這注定了快時(shí)尚品牌難以有效打動(dòng)多數中國年輕消費者。
快時(shí)尚渠道縮減與其行業(yè)特質(zhì)、品牌低坪效等息息相關(guān)。據仲量聯(lián)行報告顯示，近幾年快時(shí)尚品牌的店鋪人氣及營(yíng)業(yè)額均在下降，店鋪坪效不斷降低。購物中心也囿于低坪效、長(cháng)租期的快時(shí)尚門(mén)店帶來(lái)的后果，對引入快時(shí)尚品牌的態(tài)度日漸謹慎。
轉型求生：
發(fā)力中高端品牌線(xiàn)，加快下沉市場(chǎng)
當低價(jià)不再適合當前市場(chǎng)的競爭格局，為了尋求新的出路，快時(shí)尚品牌針對消費者喜好的變化調整策略，試圖下沉渠道開(kāi)辟新市場(chǎng)，發(fā)力中高端品牌線(xiàn)加快轉型。
發(fā)力中高端品牌線(xiàn)，提高品牌溢價(jià)
縱觀(guān)近幾年快時(shí)尚品牌的發(fā)展歷程，如今一個(gè)明顯的趨勢是，快時(shí)尚品牌正在摘掉“低價(jià)”標簽，試圖發(fā)力中高端品牌線(xiàn)：從過(guò)去以低價(jià)和速度取勝，轉向依靠品質(zhì)和設計，提高品牌溢價(jià)。
H&M旗下中高端品牌&OtherStories和ARKET在2021年高調進(jìn)入中國。其中，產(chǎn)品價(jià)格段在500-1000元之間的&OtherStories，目前在上海和北京開(kāi)出兩家門(mén)店。涵蓋從單價(jià)幾十元的襪子到上千元的女裝的另一個(gè)品牌ARKET，繼去年9月在北京開(kāi)設中國首家線(xiàn)下門(mén)店后，今年秋季將在上海和廣州開(kāi)設新門(mén)店。
Inditex集團近年開(kāi)始對Zara門(mén)店進(jìn)行改造，以在城市中心開(kāi)設更多高規格旗艦店為目標，同時(shí)加快推出中高線(xiàn)品牌。去年9月份，Zara 推出了全新的高端品牌Zara Origins系列。今年三月初，Zara 品牌的高端產(chǎn)品線(xiàn) Zara Studio 再推出 2022 春夏男女裝系列，持續押注中高端市場(chǎng)。
調整渠道策略，探索下沉商業(yè)低線(xiàn)城市市場(chǎng)
除向中高端品牌線(xiàn)進(jìn)軍外，加快下沉商業(yè)低線(xiàn)城市市場(chǎng)也是快時(shí)尚頭部品牌的渠道策略之一。隨著(zhù)萬(wàn)達廣場(chǎng)、吾悅廣場(chǎng)、步步高等連鎖購物中心渠道下沉的趨勢，優(yōu)衣庫、UR、MUJI、GAP等開(kāi)始下沉至商業(yè)三、四、五線(xiàn)城市，進(jìn)一步挖掘商業(yè)低線(xiàn)城市的消費潛力。
優(yōu)衣庫計劃每年新開(kāi)100家店，如今開(kāi)店目標傾向重點(diǎn)布局商業(yè)三線(xiàn)城市，逐步向商業(yè)四線(xiàn)、五線(xiàn)城市下沉。5月27日至6月17日，優(yōu)衣庫宣布在中國大陸新開(kāi)17家門(mén)店，進(jìn)軍浙江樂(lè )清、嵊州、永康，及湖北荊門(mén)、安徽淮南等商業(yè)三至五線(xiàn)城市。
MUJI 2021年發(fā)布中期計劃表示，將從2024財年（截至2024年8月）開(kāi)始每年在中國開(kāi)設50家店，并將在門(mén)店較少的城市加速開(kāi)店。今年上半年，MUJI進(jìn)入商業(yè)三線(xiàn)城市臺州、洛陽(yáng)、珠海開(kāi)設門(mén)店，同時(shí)向商業(yè)五線(xiàn)城市宜賓、瀘州下沉?？梢?jiàn)，MUJI正在加快開(kāi)辟商業(yè)三至五線(xiàn)城市的新市場(chǎng)。
Forever 21去年8月就曾釋放重啟中國市場(chǎng)的信號，宣布進(jìn)駐唯品會(huì )、拼多多，同時(shí)籌備天貓旗艦店和實(shí)體門(mén)店。今年6月，Forever 21三戰中國瞄準下沉市場(chǎng)發(fā)力，首店落子商業(yè)三線(xiàn)城市江蘇泰州。
近期，不少?lài)H快時(shí)尚品牌母集團的財報顯示其正在扭轉頹勢，但在中國市場(chǎng)明顯承壓。當下中國市場(chǎng)消費持續升級，迭代加速，眾多國貨、潮牌甚至小眾服飾品牌快速興起，讓快時(shí)尚品牌競爭壓力激增。面對激烈的市場(chǎng)競爭，快時(shí)尚品牌不僅需要順應變化保持更新，更應尋求創(chuàng )新，打破快時(shí)尚模式本身的桎梏，才能有新突破。
